در سال ۱۷۶۹، یک گروه اکتشافی اسپانیایی به کالیفرنیا می‌رود تا این سرزمین را فتح کند و گنجینه‌های طلای مشهور آن را بیابد، در حالی که مبلغان مذهبی با هدف جذب پیروان جدید و ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای کاتولیک تلاش می‌کنند.

پپه ال تورو نجار، به همراه دخترش چاچیتا در محله‌ای فقیرنشین در مکزیکوسیتی در آرامش زندگی می‌کند. او به دنبال رابطه‌ای عاشقانه با سلیای زیباست، اما وقتی به اشتباه متهم به ارتکاب یک جنایت بزرگ می‌شود، تراژدی به سراغش می‌آید.